William Marcheselli - Consulente Finanziario
Il mondo della finanza ha creato in me curiosità ed interesse sin dai primi risparmi accantonati da ragazzo fino a trasformarlo nel mio ambito di lavoro dove svolgo l'attività di Consulente Finanziario.
Tutti i giorni mi impegno con professionalità e serietà per cercare di instaurare dei rapporti fiduciari che durino nel tempo.
Ogni persona ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre in relazione con i loro progetti di vita.
Essere un buon Consulente Finanziario non vuole dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più.
Implica dedizione al lavoro e un'ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare le persone attraverso le tante scelte che, nel tempo, vanno a modificare il loro assetto patrimoniale.
Proprio per questo seguo costantemente una formazione multidisciplinare e utilizzo un approccio analitico per offrire al mio cliente una personalizzazione del servizio e una costante ricerca della qualità, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnologici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con cui collaboro mi mette a disposizione.
Voglio essere, per coloro che me ne daranno l'opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa.
Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo, senza impegno, negli ambienti accoglienti degli uffici di San Giovanni in Persiceto, oppure se lo preferisci, comodamente a casa tua o nei tuoi uffici. Altrimenti è sempre possibile un incontro virtuale tramite una delle varie piattaforme di video conferenza.
Tutti i giorni mi impegno con professionalità e serietà per cercare di instaurare dei rapporti fiduciari che durino nel tempo.
Ogni persona ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre in relazione con i loro progetti di vita.
Essere un buon Consulente Finanziario non vuole dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più.
Implica dedizione al lavoro e un'ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare le persone attraverso le tante scelte che, nel tempo, vanno a modificare il loro assetto patrimoniale.
Proprio per questo seguo costantemente una formazione multidisciplinare e utilizzo un approccio analitico per offrire al mio cliente una personalizzazione del servizio e una costante ricerca della qualità, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnologici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con cui collaboro mi mette a disposizione.
Voglio essere, per coloro che me ne daranno l'opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa.
Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo, senza impegno, negli ambienti accoglienti degli uffici di San Giovanni in Persiceto, oppure se lo preferisci, comodamente a casa tua o nei tuoi uffici. Altrimenti è sempre possibile un incontro virtuale tramite una delle varie piattaforme di video conferenza.
Servizi offerti
la migliore consulenza a tua disposizione
Pianificazione finanziaria
Pianificare significa realizzare uno o più portafogli in base agli obiettivi del cliente (acquisto casa, studi dei figli, ecc.) cercando di districarsi tra quelli che sono gli scenari prospettici dei mercati finanziari e variando gli assetti proprio in base agli andamenti dei mercati. Senza, però, distogliere l'attenzione da quello che è l'obiettivo finale che si vuole ottenere e che ha portato alla creazione di quel determinato o di quei determinati portafoglio/i.
Risparmio gestito
Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.
Soluzioni assicurative
Gli obiettivi pianificati potrebbero venire compromessi da un evento imprevisto che può colpire direttamente il nucleo famigliare (malattia, infortunio, ecc.). Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinche conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.
Consulenza previdenziale
Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein
Parto dalle esigenze
Trovo soluzioni e controllo i risultati
Famiglia
Ti aiuterò a proteggere il patrimonio della tua famiglia e garantire stabilità economica ai tuoi figli
Protezione
Ti guiderò nella scelta degli investimenti più sicuri per massimizzare le probabilità di successo
Sicurezza
Ti fornirò gli strumenti per scegliere le migliori assicurazioni e garantire il tuo benessere economico
Lavoro
Se hai bisogno di consulenza per la gestione economica della tua azienda, ti mostrerò le possibili alternative
Tutela
Salvaguarderò il tuo stile di vita consigliandoti le migliori soluzioni per la tua pensione
Rendimento
Ti aiuterò a investire i tuoi risparmi per realizzare un guadagno costante e sicuro
Trovo una soluzione per ogni bisogno
e la prospetto al cliente per una scelta consapevole degli investimenti
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.
Controllo dei risultati
ed eventuale riassetto tecnico del portafoglio in base ai mercati
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
Curriculum e formazione professionale
Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui
Ho conseguito il diploma di ragioniere nel 1994 iniziando, poi, la facoltà di Economia (successivamente interrotta) mentre lavoravo.
Nel 1998 ho avuto l'opportunità di entrare nel settore finanziario partendo come produttore assicurativo, nella fase di preparazione all'esame per diventare promotore finanziario, e, a inizio 1999, con l'iscrizione all'albo professionale con il mandato di Banca Mediolanum.
Nel 2007, nell'ottica di un ulteriore sviluppo professionale, ho deciso di passare a Xelion Banca, l'allora rete dei Consulenti finanziari del gruppo Unicredit, che l'anno successivo è stata fusa in Fineco Bank.
Nel 2013, avendo deciso di riprendere gli studi universitari interrotti in precedenza, mi sono laureato in Finanza e Assicurazioni, uno dei corsi di laurea della facoltà di Statistica.
Nel 2021 ho conseguito la certificazione EFPA European Financial Advisor (EFA).
Nel 2022 per avere maggiori conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance riferito agli strumenti finanziari monitorabili sul mercato ho conseguito la certificazione EFPA Esg
Nel 2024 sono entrato nella rete dei consulenti finanziari di Banco Desio
Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale.
"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio
Nel 1998 ho avuto l'opportunità di entrare nel settore finanziario partendo come produttore assicurativo, nella fase di preparazione all'esame per diventare promotore finanziario, e, a inizio 1999, con l'iscrizione all'albo professionale con il mandato di Banca Mediolanum.
Nel 2007, nell'ottica di un ulteriore sviluppo professionale, ho deciso di passare a Xelion Banca, l'allora rete dei Consulenti finanziari del gruppo Unicredit, che l'anno successivo è stata fusa in Fineco Bank.
Nel 2013, avendo deciso di riprendere gli studi universitari interrotti in precedenza, mi sono laureato in Finanza e Assicurazioni, uno dei corsi di laurea della facoltà di Statistica.
Nel 2021 ho conseguito la certificazione EFPA European Financial Advisor (EFA).
Nel 2022 per avere maggiori conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance riferito agli strumenti finanziari monitorabili sul mercato ho conseguito la certificazione EFPA Esg
Nel 2024 sono entrato nella rete dei consulenti finanziari di Banco Desio
Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale.
"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio
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La Consulenza Finanziaria
L'equilibrio che porta al benessere
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.
Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.
Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.
Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.
Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.
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