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Logo OCF

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Sono iscritto all'Albo Professionale

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 11905 in data 06/04/1999

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998)

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Lavoro anche a domicilio.

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Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni

Sono abilitato all’esercizio da IVASS

Intermediario iscritto al RUI con iscrizione n°E000259423

Per la presentazione di eventuali reclami scrivere a [email CF]

Sede Legale: [indirizzo sede legale] [banca]

Le mie competenze sono state certificate da EFPA Italia

EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.

Vuoi sapere di più
su EFPA Italia?

Certificazione EFA

Attesta l'elevata qualità della consulenza finanziaria offerta. È considerata la più diffusa tra le qualifiche europee Efpa.

Certificazione ESG

La certificazione ESG, la cui standardizzazione è fissata a livello nazionale ed è monitorata costantemente da EFPA Italia.

Qualcosa in più su di me

Chi sono

La mia passione per la finanza è nata fin da giovane, quando

ho iniziato a risparmiare e a comprendere l'importanza della gestione del

denaro.


Oggi, come Consulente Finanziario, mi dedico con impegno e

professionalità a costruire relazioni di fiducia durature con i miei clienti. Ogni persona ha obiettivi e necessità uniche, e il mio

compito è quello di offrire consulenze personalizzate, suggerendo i migliori

servizi disponibili sul mercato in linea con i loro progetti di vita.


Essere un Consulente Finanziario va oltre la semplice

scelta di buoni investimenti.


Richiede dedizione, competenze tecniche e relazionali. Solo

così posso accompagnare i miei clienti nelle decisioni che influenzano il loro

patrimonio nel tempo. Per garantire un servizio di alta qualità, mi impegno in una

formazione continua e adotto un approccio analitico.


Utilizzo le mie

conoscenze, le migliori tecnologie disponibili e collaboro con un team di

esperti interni ed esterni alla Banca con cui lavoro. Desidero essere il tuo punto di riferimento per ogni

esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, sia che si tratti di

questioni semplici che complesse.


Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo,

senza impegno, presso i miei uffici a San Giovanni in Persiceto, oppure

comodamente a casa tua o nei tuoi uffici. In alternativa, possiamo organizzare

un incontro virtuale tramite le piattaforme di video conferenza.

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui.

Il mio Curriculum

Ho conseguito il diploma di ragioniere nel 1994 iniziando, poi, la facoltà di Economia (successivamente interrotta) mentre lavoravo. Nel 2013, avendo deciso di riprendere gli studi universitari interrotti in precedenza, mi sono laureato in Finanza e Assicurazioni, uno dei corsi di laurea della facoltà di Statistica.

1998

Nel 1998 ho avuto l'opportunità di entrare nel settore finanziario partendo come produttore assicurativo, nella fase di preparazione all'esame per diventare promotore finanziario, passato a inizio 1999 e la successiva iscrizione all'albo professionale con il mandato di Banca Mediolanum.

2007

Nell'ottica di un ulteriore sviluppo professionale, ho deciso di passare a Xelion Banca, l'allora rete dei Consulenti finanziari del gruppo Unicredit, che l'anno successivo è stata fusa in Fineco Bank.

2021/2022

Nel 2021 ho conseguito la certificazione EFPA European Financial Advisor (EFA).

Nel 2022 ho conseguito la certificazione EFPA Esg per avere maggiori conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance riferito agli strumenti finanziari monitorabili sul mercato

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".

Cit. Confucio

Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido e inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale.

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I miei valori

Il mio obiettivo è creare un rapporto "sano" con ogni persona che incontro in modo da instaurare un relazione di fiducia reciproca che permetta di collaborare nel tempo.

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La Vision

Cercare di concretizzare i progetti di ogni persona creando il percorso più adatto a loro tramite un'ottimizzazione del portafoglio sia dal punto di vista dei costi da sostenere in rapporto ai benefici che dal punto di vista del controllo dell'emotività legata all'impatto delle varie notizie.

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La Mission

Rendere ogni persona più consapevole del mezzo e del percorso che li sta portando a raggiungere la propria meta .

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